Nur wer gegen den Strom schwimmt erreicht die Quelle.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine unabhängige Beratung, die sowohl kostenfrei als auch unverbindlich ist. Gemeinsam mit Ihnen wird aus diesem Gespräch eine Anlagestrategie entwickelt, um die besprochenen persönlichen Ziele umzusetzen.

Dies bezieht sich sowohl auf die Kapitalaufbauphase (Einmalanlagen und Sparpläne) als auch auf die Kapitalentnahmephase (Einmalanlage und monatliche Auszahlpläne).

Ihr persönlicher Berater versorgt Sie regelmäßig mit:

  • Depotübersichten
  • Neuigkeiten von den Kapitalmärkten
  • Im Bedarfsfall Umschichtungsempfehlungen

Full Service

Unser speziell geschultes Serviceteam übernimmt für Sie alle Aufgaben rund um das Thema Abwicklung im Zusammenhang mit Ihrem Depot von der Depoteröffnung bis hin zu allen Modalitäten rund um Ihre Anlagen.

Wir sorgen für die Sicherheit Ihrer Anlagen:

  • Wir nehmen keine Kundengelder an und haben auch weiterhin keinen Zugriff auf Ihre Depots.
  • Sie werden über unser Haus Kunde bei der jeweiligen Depotverwahrstelle, überweisen Ihr Geld dann direkt zur Fondsgesellschaft / Depotverwahrstelle.
  • Über die Korrektheit der Abwicklung und Zahlungsmodalitäten wacht dann die strengste Aufsichtsbehörde der Welt.
  • Regelmäßige Rechenschaftsberichte und Depotabrechnungen inklusive Steuerbescheinigung der Depotlagerstelle sind obligatorisch.
  • Wir konzentrieren uns in der Produktauswahl auf die in Deutschland zugelassenen Produkte, weil nur für diese strenger Anlegerschutz besteht.

Investmentfonds

Investmentfonds bieten eine ideale Möglichkeit Kapital gewinnbringend anzulegen. Entscheidend für den Erfolg ist, neben der richtigen Auswahl, auch die optimale Struktur des Depots und die regelmäßige Anpassung an ihre persönlichen Anforderungen.

Wir verkaufen keine Kapitalanlagen – wir beraten und betreuen!

Überzeugen Sie sich von einer innovativen Gebührenstruktur, bei der wir gemeinsam im Boot sitzen. Geringe Entgelte beim Kauf oder Wechsel der Fonds. Stattdessen honorieren Sie kontinuierlich unsere Beratungsleistung abhängig vom Erfolg. Wenn Ihre Rendite steigt, dann steigt unsere Vergütung und umgekehrt.

Erfahren Sie mehr und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch. Sie erreichen uns Mo – FR von 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr oder nutzen Sie unser Kontaktformular.